據最新公布的全球機床數據表明,2012年,全球機床(不含附件)產值同比增長7%,達到663億歐元,創歷史新高。由于2012年歐元對美元和日元貶值8%、人民幣貶值10%,以本幣計算的全球機床產值總額僅增長2%。其中歐洲增長6%,美國增長4%,亞洲在連續兩年大幅增長后下降1%;以歐元計算,美國和亞洲的增幅分別為11%和7%。
以歐元計算,各地區占比基本未變,亞洲占全球機床產值的57.7%,歐洲占比為34.7%,美洲占比為7.6%。
中國是最大機床進口國
2012年中國進口機床金額達106億歐元,占全球進口額的28.6%,是全球最大的進口市場。自2007年以來,中國進口依存度已經下降了15個百分點,目前穩定在45%的水平。這主要有兩個原因,一是中國的產業政策要求加大國產機床(中國制造商、合資企業)的運用,對進口高科技投資品實行優惠關稅,提高自有技術能力;二是國外機床企業在當地新建和擴建的工廠大幅增加。
2012年德國機床產值基本就達到2008年水平,但消費仍比2008年低25%以上。中國在經歷2年快速增長后產值和消費額明顯減少。日本基本穩定,但仍未達到危機前的水平,消費比2007年的最高紀錄低38%左右。更具戲劇性的是意大利,消費比2007年減少了一半以上,在國外業務支撐下,產值比2007年低20%。韓國機床生產基本持續增長,2009年由于危機出現波折,2012年創新記錄,市場消費有所減少。美國經歷了危機后的兩年低谷,2011年和2012年如鳳凰涅?一樣再次增長,機床消費甚至超過了2008年的最高記錄。
德國機床產值大幅增長
中國為世界最大機床生產國,2012年產值為147億歐元,在全球機床中的占比為22.1%,在經歷多年增長后出現5%的降幅(歐元計算為6%)。日本以8%的增幅(以日元計算零增長)、產值142億歐元和21.4%的占比位居第二。與主要競爭者比,德國機床實現10%的大幅增長,產值為106億歐元,占比為升至16%,位居第三。前三大機床生產國占全球機床總產值的60%(見表1)。
歐洲第二大機床生產國——意大利4%的增幅盡管高于預期,仍落后于韓國退居第五,意大利和韓國在全球機床產值的占比均為6.7%。中國臺灣以6.4%的占比保持第六的位置。美國仍位列第七,但占比升至5.8%,國內市場的巨大需求促使機床產值實現7%的增幅(歐元計算為15%)。歐洲第三大生產國,瑞士占比微降至3.8%,2012年產值也有所下降。位列第九和第十的西班牙和奧地利與前八的差距很大,占比均為1.2%。
日本切削工藝全球第一
2012年,全球切削機床產值484億歐元,成形機床168億歐元,在機床總產值中的占比穩定在73%和27%,年同比增速分別為6%和10%,切削機床增幅下降明顯。
在全球主要競爭者中,日本切削機床的占比最高,達到87%;隨后的瑞士為85%,中國臺灣84%。德國切削占比為74%,與美國相同,韓國升至73%,中國降至67%;意大利切削機床和成形機床平分秋色,各占50%(見表2)。
2012年,日本切削機床以124億歐元的產值和25.7%的占比繼續位居第一;中國切削機床產值降至98億歐元,占比降至20.3%,排名第二;德國產值增長12%,占比升至16.2%,位列第三;中國臺灣以7.4%的占比領先韓國(占比為6.7%)。
中國成形技術領先
2011年中國成形機床取得了46%的增幅,2012年成形機床發展好于切削機床,實現49億歐元產值和27.2%的市場份額;德國以28億歐元和15.5%的占比位居第二;意大利是第三大成形機床制造商,重點是彎曲技術,2012年產值約為22億歐元,占比達到12.3%。日本以15億歐元產值、8.7%的市場占比位居第四。日本以10.0%的占比位居第四;韓國位居第五,占比與切削機床一致也是6.7%。
日本德國壟斷機床出口業務
2012年,德國機床制造商協會統計的34個國家(地區)出口機床372億歐元,同比增長13%(見表3)。
日本以90億歐元的成績繼續保持出口冠軍位置,在全球機床出口總額中的比例約為24.2%;德國機床以81億歐元、20%的增幅縮小了與日本的差距,占比21.9%,位居第二。日本和德國壟斷了全球機床出口業務。
第三、第四和第五分別為意大利(34億歐元,9.2%的占比)、中國臺灣(33億日元,占比8.8%)和瑞士(22億日元,6.0%的占比)。中國位于韓國和美國之后,名列第八,出口額15億歐元,尚未涉足高端設備,在全球機床市場占比升至3.9%;巨大的國內市場消耗了90%的機床,出口率僅為10%。機床行業出口率最高的是瑞士,高達89%;其次為中國臺灣78%、意大利78%和德國73%,為出口導向行業。韓國和美國主要滿足國內市場,出口率分別為45%和42%。
全球36%機床中國消費
機床消費額的計算方法是機床產值減去出口額加上進口額,也被稱為市場容量。德國機械制造商協會定義的全球機床產值和消費額等同,即2012年生產和消費的機床均為663億歐元,同理,世界出口和進口的機床均為372億歐元。
le="text-indent:2em;"> 以本幣計算,美洲機床消費需求增長最快,增幅達到14%;歐洲僅為1%,亞洲減少1%。在全球機床消費中,亞洲需求最大,占60%,歐洲占比降至23.3%,美洲市場占比提高到16.6%(見表4)。
中國是世界上最大的機床消費市場,2012年需求為239億歐元,占比達到36%,但以本幣計算消費額同比下降3%;美國以68億美元的需求榮升第二大消費市場,占比達到10.2%,以美元計算的增速為19%;日本第三,機床需求為58億歐元,占比8.8%,同比增長1%;德國降至第四,市場容量49億美元,占比7.3%,同比下降2%;第五大市場韓國的占比為5.5%,以韓元計算的消費額下降10%;以盧比計算的印度消費額增長4%,以3.1%的占比位列第六;意大利市場需求下降15%,從3年前的第五下降到第七,占比為2.5%;俄羅斯和墨西哥發展也很快:其中俄羅斯以2.4%的份額升至第八,美元計算的市場需求增長19%,在國際汽車產業投資和美國公司持續轉移趨勢的拉動下,墨西哥進入前十,以比索計算的增幅為33%,占比升至2.1%,僅次于第九的中國臺灣(占比2.2%)。 |